二十世纪初、敦煌莫高窟。
这是一百年前的一个平常的素日
看守莫高窟的王道士偶然发现一
个藏满经卷的洞窟。
当他在浩如烟海的遗书中打开一
画卷的时候，一个动人的故事如
梦般地展开了.......
第一幕
　　时光倒流与远古时代，西北戈壁沙漠中天地旷远，大漠苍茫。自中原西行而来的年轻画师莫高，身装满画工工具的小布包，怀揣一只绘有飞天 的画轴，挣扎跋涉在通往敦煌路上。在饥渴劳累的煎熬中，他的眼里始终亮着朝圣者虔诚而执着的光芒，并且小心翼翼地保护好他视若生命的 飞天画像轴。
极度的衰竭，让莫高眼前出现了幻觉。大片的“飞天”从沙海中飘然而起；五色的神鹿在绿洲中驰过。